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观存储器产业:DRAM报价仍有上涨空间NAND持续稳定成长

发布时间:2021-09-15人气:
本文摘要:去年我们曾多次对存储器产业展开分析,指出存储器产业在2016~2017年是完全恢复秩序且有机会茁壮的产业,时至今日,虽然存储器大厂持续迈进新的制程发展,但由于市场寡占到,主要大厂对于新的生产能力扩展仍非常自律,再加电子化产品对于存储器的市场需求持续提高,因此在这1年间,存储器变为了洛阳纸贵的零组件。

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去年我们曾多次对存储器产业展开分析,指出存储器产业在2016~2017年是完全恢复秩序且有机会茁壮的产业,时至今日,虽然存储器大厂持续迈进新的制程发展,但由于市场寡占到,主要大厂对于新的生产能力扩展仍非常自律,再加电子化产品对于存储器的市场需求持续提高,因此在这1年间,存储器变为了洛阳纸贵的零组件。特别是在到了第3季旺季,存储器市场需求堪称热络,报价持续走扬,预期2017年对于存储器产业来说将是收成的1年,受益智能手机存储器容量升级,服务器/数据中心的强大市场需求,2018年存储器市场需求均可望持续茁壮。

从市场需求部分来看,过去存储器多用在NB/PC,虽然NB/PC产业近期市场需求稳定没大幅度茁壮,但是对于存储器的市场需求仍是减少的,另外手机市场的茁壮虽然也渐趋陡峭,但对于存储器的市场需求也是茁壮。在智能电视、机顶盒等各种电子消费性产品,也都必须存储器,至于所谓家电连网、智能家电等发展方向若渐渐成熟期,家电设备对于存储器的市场需求也将持续攀高,当有一天家里的冰箱、电视、洗衣机连网化、智能化之后,不要猜测,里面一定有存储器的市场需求不存在。除了消费性市场对存储器的市场需求持续茁壮之外,近年来热门的几个新技术新的产业,对于存储器也有非常的市场需求。

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第1就是云端数据中心,云端数据中心内有十分多的服务器、网通设备,这些对于存储器的市场需求特别是在严重不足。服务器运作必须DRAM,而储存资料必须固态硬盘或快闪存储器,网通设备内也必须存储器这项零组件,所以今年可以看见存储器特别是在是DRAM报价持续走高,数据中心内的市场需求将是十分最重要的一件事。第2部分就是汽车电子化的蓬勃发展,我们可以把车子看作是1台新的电子载体,当过去传统车载系统渐渐都转换成电子化之后,对于许多电子零组件都有新的市场需求产生,存储器以及近期市场冷淡辩论的被动元件也都有机会受益。另外,AI的蓬勃发展对于存储器的市场需求也有非常助益,目前AI智能化之后,运算处里的市场需求与拒绝的速度不致大幅度减少,不论是近端的数据中心运算或是距离我们生活较将近的无人商店、或是智能机器人运作,存储器都是其中的不可或缺元件。

市场需求末端近期无虞,但存储器在供给端的部分就有所差异,标准型DRAM与利基型DRAM虽然在今年1X或是2X先进设备制程班车,但前段所提及的各项市场需求仍持续降温,因此仔细观察标准型与利基型的报价在今年下半年将持续上升,明年上半年报价仍有机会保持平稳。而在NAND的部分,3DNAND的生产能力班车之后,对于报价有一定的压迫起到,不过今年第4季报价在电子产品旺季的情况下还有机会保持稳定,但在明年各厂生产能力班车之后,报价否平稳就仍尚待仔细观察。至于大陆厂商方面,近两年大陆在存储器市场岌岌可危的情况下也大力投放发展,但受制程甚至专利的容许,以及良率无法有效地提高的情况下,目前预期大陆的DRAM甚至NAND两者在2018年对于整体市场而言对于市场影响受限。综合考量全球主要厂商生产量以及大陆业者的情况,目前观点对于DRAM在报价上仍有上升的空间与机会,NAND报价在大厂生产能力班车的情况下,在2018年有可能是更为稳定或动物会走低的情况经常出现。


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